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Checklist & Tasks

Responsáveis por tarefa e checklist sob medida para o cliente

Responsáveis por tarefa e checklist sob medida para o cliente

Defina um responsável para cada tarefa da checklist e controle, pelas Permissões do Cliente, exatamente quais tarefas o cliente enxerga, sem manter duas listas.

Defina um responsável para cada tarefa da checklist e controle, pelas Permissões do Cliente, exatamente quais tarefas o cliente enxerga, sem manter duas listas.

Defina um responsável para cada tarefa da checklist e controle, pelas Permissões do Cliente, exatamente quais tarefas o cliente enxerga, sem manter duas listas.

Nem sempre o profissional quer que o cliente veja todas as tarefas da checklist. Antes, a escolha era binária (ou a lista inteira ficava visível para o cliente, ou nada) e muita gente acabava mantendo uma segunda checklist só com o que o cliente podia acompanhar.

Com os responsáveis por tarefa, cada item da aba Organização ganha um dono, e a visão do cliente passa a mostrar só o que é dele.

O que muda na prática

  • Um responsável para cada tarefa. Delegue quem cuida de cada entrega, seja alguém da equipe ou o próprio cliente.

  • Visão do cliente sob medida. Pelas Permissões do Cliente, você define se ele tem acesso total, acesso limitado (só as tarefas dele) ou edição.

  • Responsáveis nos modelos. Atribua papéis (Cliente, Administrador, Auxiliar) nos modelos de checklist; ao importar para um evento, quem tem o papel entra como responsável automaticamente.

  • Decisão do cliente sempre visível. Marcar uma tarefa como "decisão do cliente" adiciona o cliente como responsável, garantindo que nada que dependa dele passe batido.

Por que isso faz a diferença

Acaba a necessidade de manter duas listas: uma checklist única serve para a operação interna e para o acompanhamento do cliente, cada lado vendo exatamente o que importa.

Vale lembrar que a atribuição automática não é retroativa. Em listas que já existem, os responsáveis são definidos manualmente.

💡 Como usar: Na aba Organização do evento, defina o responsável de cada tarefa e ajuste o que o cliente vê em Configurações do Evento > Permissões do Cliente.

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